923.2亿比索！菲律宾最大电子钱包GCash计划上市

泰国华人网讯 菲律宾证券交易所9月18日批准金融科技公司Mynt的首次公开募股（IPO）计划。作为菲律宾电子钱包GCash的运营商，Mynt此次IPO最高拟募资923.2亿比索。若最终按照上限完成募资，将超过Monde Nissin在2021年创下的558.9亿比索纪录，成为菲律宾历史上规模最大的IPO。

根据目前公布的发行方案，Mynt最多将发行80.3亿股，其中16.1亿股为新发行股份，64.2亿股则由现有股东出售。此次发行股份约占公司上市后总股本的12%；如果超额配售权全部行使，公众持股比例最高可升至13.8%。

此次IPO最高指导价为每股10比索。按照这一价格计算，Mynt上市后的初始市值约为6689.6亿比索，按照这一估值，公司上市后将跻身菲律宾市值最高的一批上市公司。

在上市制度安排方面，菲律宾证券交易委员会此前已经批准Mynt以12%的最低公众持股比例上市，而菲律宾一般上市公司的最低公众持股比例标准为15%。这一安排适用于超大市值企业，也为Mynt此次IPO提供了相应的上市制度空间。

按照目前公布的时间表，GCash IPO认购期定于10月6日至10月12日，计划于10月20日在菲律宾证券交易所主板正式挂牌交易，股票代码为“GCASH”。

此次IPO也吸引了多家国际金融机构参与。摩根士丹利、摩根大通和瑞银将担任全球联合协调人及联合账簿管理人；汇丰、里昂证券、Jefferies等机构参与国际配售；菲律宾本地方面则由BPI Capital、BDO Capital等机构负责承销。

Mynt成立于2015年，公司股东包括Globe Telecom、阿亚拉集团以及蚂蚁集团。经过多年发展，GCash已经成为菲律宾主要的数字钱包平台之一，业务范围覆盖转账、扫码支付、缴费、信贷、储蓄、投资和保险等多个领域。

如果此次IPO最终按照最高募资上限完成，GCash将正式登陆菲律宾资本市场，同时有望将菲律宾IPO规模纪录从2021年的558.9亿比索提升至923.2亿比索。对于菲律宾金融科技行业而言，这也将成为一宗受到市场关注的大型上市交易。